Wind:
completato piano rifinanziamento debito 6,6 mld euro
Wind ha annunciato il completamento del proprio piano di rifinanziamento
23 novembre
2010 - Wind ha annunciato il completamento del proprio piano di rifinanziamento
per 6,6 miliardi di euro. Il ricavato netto di tale piano di rifinanziamento sarà
destinato:
-> al rimborso integrale
delle attuali linee di credito senior di WIND;
-> a effettuare il prepagamento delle Second Lien Notes emesse da WIND Finance
SL S.A.;
-> a effettuare il prepagamento delle Senior Notes con scadenza 2015 emesse
da WIND Acquisition Finance S.A.;
-> al pagamento delle commissioni relative alla richiesta di consenso, alla
copertura di costi e spese amministrative, al pagamento di imposte (incluse imposte
sul reddito), di corrispettivi e indennità relativi o collegati alla chiusura
di alcuni contratti di copertura del rischio e all’operazione sopra descritta
in generale.
Tale operazione segue l’approvazione della richiesta di consenso, da
parte della maggioranza dei possessori dei prestiti obbligazionari emessi da Wind
Acquisition Finance S.A. (WAF SA), società partecipata da WIND Telecomunicazioni
S.p.A. e da WIND Acquisition Holdings Finance S.A. (WAHF SA), avviata lo scorso
4 novembre.
Tale consenso è relativo, tra l’altro, alla richiesta di non procedere
con l’applicazione della clausola di cambio di controllo in merito alla
prospettata acquisizione dell’intero capitale azionario di Weather Investments
S.p.A., la controllante ultima di WIND, da parte di VimpelCom.
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Luigi Gubitosi, Amministratore
Delegato di Wind ha commentato: “Siamo estremamente soddisfatti del risultato
di questa operazione di rifinanziamento che ha confermato la fiducia dei mercati
finanziari internazionali in WIND e che consente all’azienda di allungare
la propria scadenza media dell’indebitamento e di beneficiare di interessi
mediamente più bassi”. La Senior Credit Facility di WIND è
stata sottoscritta per il doppio dell’ammontare originariamente offerto
consentendo alla società di aumentare l’offerta di ulteriori 500
milioni di euro a condizioni favorevoli. Il successo riscontrato da tale finanziamento
ha consentito all’azienda di avere l’opportunità di collocare
un ammontare inferiore di obbligazioni senior secured pari a 2,7 miliardi di euro.
“Desidero ringraziare tutti i nostri investitori - ha aggiunto l’amministratore
delegato Luigi Gubitosi - che continuano ad apprezzare la performance di Wind".
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